Januari, 1945: ”Du måste vara modig. Ta nyckeln nu och lås om dig.” Barnmorskan Tessa James inser att det är fråga om sekunder. Hon måste snabbt få sitt barnbarn, den 6-årige lille Alfie, i säkerhet i prästgårdens lilla lönnrum. Hon har telegraferat till hans mamma att hon genast måste ta tåget hem, pojken har bara mat för några dagar.

Polisen bultar på dörren och har kommit för att arrestera Tessa. Om de hittar pojken kommer han att skickas till ett barnhem eller ännu värre – hamna i klorna på sin förmyndare, Wilfred Hilton, som vägrat att erkänna honom som sin sonson.

Wilfred Hilton har länge velat bli av med sin hyresgäst i prästgården, eller "gudsföraktande trollpacka" som han kallar henne eftersom hon som barnmorska har hjälpt många kvinnor i nöd.

Men hans avsky mot Tessa har ett högt pris. Medan hans fru Evelyn håller på att förblöda i barnsäng kallas Tessa akut till Yew Tree Manor för att hjälpa henne. När Tessa kommer in i rummet inser hon att läkaren har gett upp allt hopp, och både mor och barn är bortom all räddning. Läkaren flyr fältet, Tessa får skulden och blir anklagad för dråp.

Nyår, 1969: Samtidigt som familjen Hilton förbereder årets mest storslagna fest på Yew Tree Manor, försvinner deras älskade dotter Alice. Misstankarna riktas mot Bobby James, den unga bonden som har fått ta på sig andras skuld förr. Och Alice hittas aldrig igen.

Nutid: Willow James är arkitekt och arbetar med ett nytt projekt på Yew Tree Manors ägor. Hon är dotter till Bobby som är förtegen om sitt förflutna, och samtidigt som hon börjar nysta i vad som hände Alice för nästan femtio år sedan, försvinner ännu ett barn ...