Grevskapet Lancaster, april 1612. Fleetwood Shuttleworth, den 17-åriga husmodern på Gawthorpe Hall, skyndar ut genom dörren med ett brev i handen. Gräset blöter ner hennes rosa sidenskor och molnen påminner om tennkrus som hotar att rinna över. Hon skyndar sig mot skogen, och så fort hon kommit in bland träden öppnar hon brevet igen och läser stycket som gör henne ännu mer illamående än havandeskapet:

”Det är av yttersta vikt att Ni förstår att hon inte kommer överleva ännu en barnsäng, ty hennes jordiska liv kommer då att ända.”

Brevet är daterat flera veckor tillbaka i tiden och Fleetwood förstår inte varför hennes man Richard har gömt undan det och undanhållit henne läkarens varning? Är han så angelägen om en arvinge att han är beredd att offra sin unga hustrus liv?

Några dagar senare rider Fleetwood genom skogen när en räv dyker upp och får hästen att stegra sig så att hon faller av. I nästa stund är en ung kvinna vid hennes sida. Hon är klädd i en enkel klänning och har gyllene hår som ringlar sig ut under hennes hätta. Hon presenterar sig som Alice och hjälper Fleetwood hem. Mellan kvinnorna uppstår en slags vänskap och när Alice berättar att hon är jordemor verkar det nästan som om ödet fört dem samman.

Men en våg av häxanklagelser drar genom trakten och den udda och fattiga Alice, med sin kunskap om örter och sin förmåga att se igenom rika mäns lögner, är ett lätt byte. Hon anklagas för häxeri, samtidigt som Fleetwoods mage fortsätter att växa. Den legendariska häxrättegången i Lancaster närmar sig och de två kvinnornas liv blir alltmer oupplösligt sammanbundna. Tiden håller på att rinna ut, och bådas liv står på spel.