Först förlorade hon dottern Johanna, och kort därefter maken Martin. Nóra Leahy är en hårt drabbad kvinna. Martins död kom mycket oväntat, han föll till marken som en fura och dog vid vägskälet  nära smedjan. När bygdens män bar hem den storvuxne mannen till stugan visste Noras sorg inga gränser. Nu måste hon dessutom ensam bära ansvaret för det fyraåriga barnbarnet Micheál, den klena pojken som varken kan gå eller tala och som hon och Martin fick ta hand om efter dotterns död. Han skriker på nätterna, han sparkar och bits. Han gråter och dreglar. Hans fingrar är stela som eldgafflar. Två år tidigare hade han varit en vanlig pojke, vad har hänt honom?  Hur kunde Martin lämna henne ensam med detta barn? Rädslan för skvaller och ondsinta rykten har fått Nóra att  hålla honom gömd för folket i dalen. Hur länge ska hon klara av det?

Till slut ser hon ingen annan utväg än att skaffa hjälp. Den unga husan Mary ska hjälpa henne att ta hand om Micheál.  Men eftersom hon inte har berättat om pojkens tillstånd, utan bara sagt att det var hennes barnbarn blir åsynen av honom en chock för Mary. Hon hade aldrig tidigare sett ett barn som Micheál förut, förkrympt, blekt, det måste något allvarligt fel på honom, det är hon övertygad om. Varför hade Nóra ljugit om honom?  Det var som om hon skämdes för honom. Vad kunde hennes dotter ha gjort för att straffas med ett sådant barn?  

Snart börjar det viskas i trakten om det undanhållna barnet och även Nóra börjar tvivla. Har det goda folket satt klorna i hennes barnbarn? Är han en bortbyting?  När varken doktorn eller prästen kan göra något finns det bara en människa i dalen som kanske kan hjälpa Micheál. Den gamla Nance Roche kan möjligen ge svar … Det sägs att hon besitter kunskapen. Att hon kommunicerar med Dem, Det goda folket. Och att hon är den enda som kan få dem att lämna tillbaka sådana som de tagit...