Augusti 1944 i Toscana. Ulysses Temper är en ung brittisk soldat stationerad i Italien. Han är döpt efter en greyhound som hans pappa satsade alla sina pengar på. Och vann! Ulysses själv gifte sig på fyllan med den snygga hårdhudade Peggy, som har fullt upp med att roa sig på egen hand hemma i England, främst med alkohol och andra män.

Den skarpa och nyfikna medelålders konsthistorikern Evelyn Skinner har rest till Italien för att försöka rädda konstverk från krigets spillror. Hon när även en förhoppning om att få återuppleva gamla minnen, till exempel en gammal kärlek hon snuddade vid i sin ungdom i Toscana.

Evelyn är ogift och utan barn. Hon lever och andas konst, vin, musik och litteratur. Ulysses och Evelyn möts en kväll i en övergiven vinkällare i en toskansk villa. Trots deras korta möte planterar Evelyns tankar om livet och konsten ett frö i Ulysses som kommer att forma resten av hans liv.

När han återvänder till London 1946, efter sex år som soldat, har Peggy fått en dotter med en amerikan, vilket i och för sig inte förvånar honom. Hon har alltid varit ämnad för något större än deras liv. Det tycker både hon och han.

På sitt jobb på den lokala puben bland excentriker, fyllbultar och en papegoja som citerar Shakespeare är Ulysses tid i Italien hela tiden närvarande i hans sinne. När ett oväntat arv för honom tillbaka till Florens där allting började fattar han ett avgörande beslut. Han ska öppna sitt hjärta och följa sitt öde …