London år 1967. Odelle Bastien från Trinidad väcker uppmärksamhet med sin svarta hud. Hon drabbas både av öppen rasism och av påträngande nyfikenhet, något som hon bemöter med esprit och slagfärdighet. Så, efter en fest, förändras allt. En ung man, Lawrie Scott, trollbinds av henne, men hon avspisar honom hastigt. Han ger dock inte upp i första taget.

I samma veva har Odelle turen att få jobb som sekreterare hos en välkänd gallerist, Marjorie Quick, en spröd och gåtfull äldre kvinna som genast tar Odelle till sitt hjärta, stöttar hennes författarambitioner och ser till att hon blir publicerad. Odelle är tacksam och glad, men förbryllad över all vänlighet.

En dag dyker Lawrie oanmäld upp på galleriet, och han och Odelle  inleder en försiktig romans. Det visar sig att Lawrie ärvt en värdefull tavla efter sin nyligen avlidna mamma. Målningen vänder upp och ner på galleriet. Att det är en dyrgrip råder det ingen tvekan om – men konstnärens identitet måste verifieras och det visar sig vara ovanligt komplicerat.

Sökandet efter tavlans ursprung leder till Spanien år 1936. Det spanska inbördeskriget har just börjat. I Andalusien har den förmögne konsthandlaren Harald Schloss slagit sig ned med sin familj – hustrun Sarah och dottern Olive. Här lär de känna den upproriske konstnären Isaac Robles och dennes lillasyster Teresa.

Bedårad av Isaacs charm och talang ber Sarah honom att måla ett porträtt av henne. Tavlan blir en sensation – den är helt enkelt lysande. Isaac höjs till skyarna.

Under tiden har dottern Olive blivit förälskad i Isaac och han har stillat hennes åtrå. Passionen för Isaac är inte Olives enda hemlighet. Samtidigt rasar kriget, och i ett slag förändras allt ...

Odelle dras in i mysteriet kring Lawries målning och kan inte släppa det. Varför var Marjorie nära att svimma när hon såg tavlan? Det verkar som om hon vet mer än hon låter ana. Och var har Lawries mamma fått tag i mästerverket? Mystiken tätnar för var dag ...