Marocko, 1966. Vicky Baudin, en ung fransk modestudent, känner sig ivrig och förväntansfull medan hon ligger i sin lilla kupé i det rasslande nattåget genom Marockos öken. Vicky är på väg till Marrakech för att få chansen att träffa sin idol, designern Yves Saint Laurent som bor i Marrakech. Men framför allt åker hon dit för att lära känna sin mystiska farmor Clemence Petier och få svar om sitt förflutna som hon alltid undrat över. Varför hade Clemence en gång i tiden adopterat bort Vickys pappa och aldrig rest till Frankrike för att träffa honom? Och varför hade Vickys familj hållit Clemences existens hemlig i alla dessa år?

När Vicky kommer till Clemences avlägsna kasbah vid Atlasbergens fot möts hon inte av den värme hon hoppats på. Clemence har byggt upp ett nytt liv och är inte alls intresserad av att riva upp gamla sår. Men när en man från hennes förflutna dyker upp hotas hemligheterna hon försökt dölja att uppdagas och förstöra allt.

Samtidigt förförs Vicky av Marrakechs vibrerande nattliv. Tillsammans med sin kusin Bea kastar hon sig in i en värld fylld av glamour, fester och berömda personligheter – från konstnärer till världskända rockstjärnor. Men Marrakech kan vara en farlig plats, och det dröjer inte länge innan en skakande tragedi ställer allt på sin spets.

Vicky och Bea blir vittnen till ett brutalt mord. Strax därpå försvinner Bea under mystiska omständigheter. Då tvingas Vicky be sin farmor om hjälp ...

Clemence, som i hela sitt liv kämpat för att hålla sitt förflutna dolt, ställs nu inför ett omöjligt val. Ska hon avslöja sanningen för att rädda sitt barnbarn – eller riskera att förlora allt hon håller kärt?