Polisen Bluey har cyklonstädat i sin trädgård, när han hör ett oroväckande brak. Han öppnar grinden till hägnet han byggt åt sin tama vallaby, Mango. Hon är vettskrämd och trycker sig intill honom med pickande hjärta. Han tar med henne in i huset.

Bluey blir lugn av att ha något levande intill sig. Att inte vara ensam. Ändå sover han oroligt. Han drömmer om sin lillebror igen. Sean som bara blev sex år eftersom cyklonen kom och Bluey inte kunde rädda honom.

I en annan del av Darwin, bland nedgångna hyreshus, är en annan liten pojke också livrädd. Han har svårt att sova sedan han fick stryk. Tänk om mannen kommer tillbaka?

Polisen Jess rör sig i området och ställer frågor om ett mordfall där en ung man skjutits till döds. Hon får utstå många fördomar eftersom hon är polis och tillhör ursprungsbefolkningen. Men vissa vågar också prata med henne.

Snart uppgraderas cyklonvarningen och vinden ökar oroväckande i styrka. Samtidigt får Jess in nya vittnesuppgifter som skrämmer både henne och Bluey ...